ГлавнаяБанкиТатфондбанк 20
Содержимое по тегу: облигации

Сбербанк отложил размещение пятилетних биржевых облигаций на сумму 15 млрд руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка, и подтвердили в нем.

На 10 апреля было запланировано открытие книги заявок на выпуск биржевых облигаций серии 001Р-06R на общую сумму 15 млрд руб. Разместить бумаги планировалось 16 апреля. Они должны быть выпущены в рамках утвержденной в 2015 году программы на общую сумму 200 млрд руб. Ориентир ставки первого купона был установлен на уровне 6,95–7,1%. Организаторами выпуска выступали Сбербанк CIB, БК «Регион» и Россельхозбанк. Сейчас в обращении находится семь выпусков биржевых облигаций Сбербанка на общую сумму 111,72 млрд руб. и один выпуск классических на сумму 18,5 млрд руб.

Отмену размещения в Сбербанке объяснили волатильностью на финансовых рынках. «На рынке в настоящий момент наблюдается отрицательная динамика и высокая волатильность, — сообщили РБК в пресс-службе. — Мы отслеживаем ситуацию и будем принимать решения по размещению в зависимости от рыночной конъюнктуры с учетом интересов клиентов».

Ранее во вторник российский Минфин объявил об отмене еженедельного аукциона по размещению рублевых ОФЗ. В последний раз министерство отменяло такой аукцион в августе 2015 года. Аукцион должен был состояться 11 апреля, последний аукцион состоялся 4 апреля, было размещено бумаг на сумму 20 млрд руб. Всего на второй квартал запланировано размещение ОФЗ на 450 млрд руб.

9 апреля выросла доходность российских ОФЗ. Индекс RGBI (Индекс государственных облигаций) Мосбиржи снижался на 0,75%, до 143,79 пункта. Во вторник индекс RGBI снизился на 1,43%, до 141,65 пункта.

В понедельник российский валютный и фондовый рынки рухнули после новостей о введении Минфином США новых санкций в отношении российского бизнеса. По итогам торгов 9 апреля индекс Мосбиржи упал на 8,34%, до 2090 пунктов, индекс РТС — на 11,44%, до 1094 пунктов. За день фондовый рынок России потерял 820 млрд руб. капитализации. Рубль также падал 9 апреля и продолжил снижение утром 10 апреля — на торгах во вторник курс евро превысил отметку 78 руб. впервые с апреля 2016 года, доллар впервые с декабря 2016 года поднялся выше 63 руб.

«В текущих рыночных условиях и на фоне продолжающегося роста доходности на рынке ОФЗ отмена Сбербанком размещения рублевого долга выглядит логичным шагом, — считает аналитик «Атона» Яков Яковлев. — Сейчас трудно прогнозировать, когда рынок восстановится, это не произойдет раньше, чем закончатся распродажи на рынке ОФЗ».

ЛУКОЙЛ погасил пятилетние еврооблигации на сумму $1,5 млрд, выпущенные в 2013 году, говорится в сообщении компании, опубликованном в четверг, 26 апреля.

Ставка купона по этим бумагам составила 3,416% годовых, в итоге сумма купонных выплат достигла $25,62 млн.

Общий долг ЛУКОЙЛа по итогам 2017 года составил 616 млрд руб., а соотношение чистый долг/EBITDA — 0,34. До конца 2018 года компания должна была погасить задолженность на 129 млрд руб., при этом на счетах компании в конце 2017 года было 330 млрд руб. (денежные средства и их эквиваленты).

Долгосрочная стратегия компании до 2027 года, представленная 23 марта, предусматривает $80 млрд инвестиций в ближайшие десять лет — по $8 млрд ежегодно, начиная с 2018 года. Причем 70% вложений должно пойти в добывающие проекты в России, говорил в марте 2018 года президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. В этом случае соотношение долга и EBITDA не должно превысить единицу.

Структура О1 Group Бориса Минца — ООО «О1 Груп Финанс» — объявила о том, что не смогла выполнить обязательства по выплате купоном по облигациям, говорится в материалах компании. Выплата держателям облигаций объемом 14 млрд руб. с погашением в апреле 2027 года должна была составить 357,7 млн руб. Однако в срок (3 мая) компания не заплатила — на расчетном счете «О1 Груп Финанс» не оказалось необходимой суммы.

Цена бондов, по которым компания допустила дефолт, днем 4 мая на Московской бирже составляла лишь 2,55% от номинала.

Из проспекта эмиссии бондов следует, что поручителем по ним выступает О1 Group Limited. Согласно документу, поручитель обязуется отвечать за неисполнение обязательств по выплате держателям облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и выплате купонного дохода. РБК направил уточняющий запрос в О1 Group.

Всего у «О1 Груп Финанс» пять выпусков облигаций общим объемом 87 млрд руб. Самый крупный выпуск (на 40 млрд руб.) — с погашением в 2032 году. Три четверти этих бондов незадолго до санации приобрел банк «ФК Открытие».

После того как «ФК Открытие» приобрел облигации «О1 Груп Финанс», структуры О1 досрочно погасили кредитные обязательства перед банком. «ФК Открытие» в суде пытается оспорить сделку по приобретению облигаций — согласно материалам дела, из-за досрочного исполнения кредитных обязательств структурами Минца «ФК Открытие» утратил обеспечение на сумму более 30 млрд руб. В ноябре в качестве обеспечения по иску суд наложил арест на акции кипрской О1 Properties Limited (головная компания O1 Properties, объединяющая активы Минца в бизнес-недвижимости) и здание бизнес-центра Nevis на ул. Щепкина, 61/2, стр. 12, в центре Москвы.

10 мая, по данным Банка России, профицит ликвидности в российской банковской системе впервые превысил уровень 4,5 трлн руб. Начиная со второй половины 2017 года его объем стабильно возрастает — в октябре этот показатель впервые превысил 1 трлн руб., в начале 2018 года достиг 2,6 трлн руб., в феврале преодолевал планку 3 трлн руб., в марте — 4 трлн.

Структурный профицит ликвидности означает, что денег у банков так много, что они уже не заинтересованы в привлечении средств ЦБ, а, напротив, сами выступают его кредиторами, размещая излишнюю ликвидность на депозитах и корсчетах. В устойчивом состоянии избытка ликвидности российская банковская система находится с начала 2017 года.

Откуда деньги

Ситуация, когда структурный профицит ликвидности в банковской системе на протяжении нескольких месяцев держится на отметке примерно 3–4 трлн руб., является беспрецедентной, отмечает директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов. Это происходит на фоне того, что фактически не растет объем размещенных банками средств (кредитование, вложения в ценные бумаги), а единственным растущим сегментом остается кредитование физических лиц, добавляет он.

Однако эксперты отмечают ряд особенностей расчета этого показателя. В частности, он «не учитывает порядка 1 трлн руб., предоставленных санируемым банкам в рамках механизмов экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ)», говорит аналитик по рынку облигаций Райффайзенбанка Денис Порывай.

Медленные темпы роста необеспеченного межбанковского кредитования отражают низкий уровень доверия между банками, подчеркивает аналитик. По его словам, те, кому нужен большой объем ликвидности, берут деньги у Минфина, размещая временно свободные средства бюджета на депозиты (они относительно дешевы), и этот долг банков также не учитывается в показателе профицита ликвидности. Если учесть все эти средства, то получится пограничная ситуация и такого профицита не будет. На рынке остается много банков со структурным дефицитом ликвидности, и это в основном те игроки, которым недоступны депозиты Минфина. Они привлекают ликвидность у ЦБ, а также по двусторонним сделкам РЕПО или своп, объясняет Денис Порывай.

Кроме того, как отмечает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов, еще одна причина видимого профицита — поступление средств из бюджетного канала: Минфин ежемесячно закупает валюту примерно на 300 млрд руб. Так, в мае Минфин планирует закупить рекордный объем валюты с момента вступления в силу нового «бюджетного правила» — на 322,8 млрд руб.

Согласно прогнозам, которые ранее давал регулятор в докладе «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», по итогам 2018 года структурный профицит ликвидности составит 3,1–3,5 трлн руб. Как отмечается в докладе, основной приток средств в банки произойдет в результате финансирования бюджетного дефицита за счет средств Фонда национального благосостояния. По прогнозам Станислава Мурашова, денежный профицит к концу 2018 года превысит прогноз ЦБ примерно на 500 млрд руб.

Впервые за шесть лет

На фоне увеличивающегося структурного профицита ликвидности за первый квартал долговые обязательства ЦБ перед банками утроились — с 340,2 млрд до 1 трлн руб. Это отражает вложения банков в купонные облигации Банка России (ОБР). ЦБ начал выпуск своих купонных облигаций с доходностью, привязанной к уровню ключевой ставки, в августе 2017 года, после шестилетнего перерыва.

Трехкратный рост объемов размещенных облигаций Банка России в первом квартале 2018 года отражает долгосрочность сформировавшегося профицита ликвидности, поскольку облигации представляют собой более длинный инструмент управления ликвидностью банковского сектора по сравнению с депозитами в Банке России, говорит Александр Проклов. «Управляя таким образом ликвидностью банковского сектора, ЦБ регулирует процентные ставки, а также предоставляет банковской системе дополнительный безрисковый инструментарий для размещения средств», — добавляет он.

В отчетности Центробанка за 2017 год, по итогам которого регулятор впервые с 1998 года получил убыток (435,3 млрд руб.), говорится, что доходы банка формировались при структурном профиците ликвидности банковского сектора. «Из-за снижения процентных ставок уменьшились процентные доходы, в то же время возросли процентные расходы по операциям абсорбирования ликвидности (с 89 до 106 млрд руб.)», — сказано в отчете.

По оценкам экспертов, для ЦБ расходы на выплаты по облигациям ненамного больше, чем на обслуживание депозитов, ставки по которым составляют сейчас порядка 6%, тогда как по бумагам — порядка 7%. Растущий объем вложений в облигации не является вызовом для ЦБ, он сможет полностью осилить объем выплат по ним и по депозитам, считает Станислав Мурашов.

Совет директоров «МегаФона» на заседании 16 мая утвердил программу биржевых облигаций объемом до 100 млрд руб. Об этом говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Облигации будут размещены по открытой подписке, срок действия программы — 30 лет.

Также совет директоров повторно рекомендовал не выплачивать дивиденды на акции компании по итогам 2017 года.

В марте в «МегаФоне» советовали не выплачивать дивиденды в 2018 году, после чего акции сотового оператора упали на 12%, до 506,1 руб., обновив исторический минимум. Рекомендации были сделаны на фоне ожидания больших затрат для реализации так называемого «пакета Яровой». По словам министра связи Николая Никифорова, оператором придется потратить «десятки миллиардов рублей» на реализацию закона.

Согласно принятому пакету антитеррористических поправок депутата Ирины Яровой, операторы должны хранить звонки и переписку пользователей в течение полугода, данные о сообщениях должны храниться в течение трех лет.

РЖД готовит новую программу биржевых облигаций объемом до 80 млрд руб, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Срок обращения будет определяться на базе рыночной конъюнктуры, — отметил собеседник издания. — Также компания предложит совету директоров увеличить объем действующей программы заимствований на цели долгосрочной программы развития (ДПР)».

Согласно данным Центра раскрытия корпоративной информации, максимальный срок погашения облигаций — 36 400 дней.

В феврале глава РЖД Олег Белозеров заявил, что компания намерена увеличить инвестпрограмму на несколько триллионов рублей. По его словам, изначально компания планировала ДПР до 2025 года стоимостью более 7,5 трлн руб., однако позднее было решено пересмотреть ее.

Концерн «Россиум», через который Роман Авдеев владеет акциями Московского кредитного банка (МКБ), разместил облигации на сумму 25 млрд руб. Об этом говорится в сообщении концерна, размещенном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Решение о выпуске биржевых облигаций серии 001Р-01 было принято 5 июля, говорилось в размещенном 6 июля на этом сайте сообщении компании.

Потенциальные покупатели биржевых облигаций «Россиума» могли подавать свои заявки с 14:00 до 17:00 11 июля через Московский кредитный банк. Облигации должны быть погашены в течение 3458 дней, что составляет девять лет и пять месяцев с даты начала размещения.

Владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев передал долг финансовой группы «Будущее» в размере 25 млрд руб. своей структуре «Россиум», которая привлекла для работы над ним кипрскую Riverstretch Trading and Investments (RT and I). По итогам 2017 года ФГ «Будущее» показала убыток 15,4 млрд руб. На данный момент эта компания заложена по кредиту МКБ. Как сообщалось в начале апреля, убыток ФГ «Будущее» был зафиксирован после пересмотра стоимости ее пенсионных фондов на 25% в сторону понижения.

Министерство финансов Белоруссии подписало соглашение с четырьмя банками о размещении рублевых гособлигаций на Московской бирже, сообщает ведомство. Организаторами выпуска стали российские Газпромбанк, «ФК Открытие» и Совкомбанк, а соорганизатором размещения — Евразийский банк развития.

Параметры эмиссии не раскрываются. Объем размещения будет установлен по итогам консультаций с банками-организаторами, сообщил РБК начальник Главного управления государственного долга Минфина Белоруссии Андрей Белковец. По его словам, программа предусматривает два выпуска белорусских облигаций в рублях — первый будет размещен до конца 2018 года, а второй планируется разместить до конца 2019 года. Срок обращения бумаг составит минимум три года, чтобы не увеличивать выплаты бюджета по погашению долговых бумаг в краткосрочной перспективе, отметил Белковец.

«Полученные в результате размещения средства не будут конвертироваться в доллары, а будут использованы для платежей российским кредиторам, в том числе правительству», — пояснил представитель белорусского Минфина. Задолженность Белоруссии перед российскими кредиторами на начало июля составила $7,7 млрд.

Размещение рублевых гособлигаций осуществляется в рамках работы по диверсификации базы инвесторов и инструментов заимствования. «Цель — сделать две-три отправные точки и сформировать кривую доходности на российском рынке как бенчмарк для последующих размещений белорусских корпоративных заемщиков в среднесрочной перспективе», — сообщил Белковец.

Минфин Белоруссии объявил о запуске трехлетней программы заимствований на российском рынке в начале июне. «Сумма определится рынком, но она небольшая. Минимально — $100 млн в эквиваленте в год», — говорил «Интерфаксу» первый замминистра финансов Максим Ермолович.

Продать банкам

Задача размещения — привлечь максимально широкий круг российских инвесторов, а также иностранцев, сообщил РБК первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Основными инвесторами могут стать банки, финансовые компании и фонды, а также физлица. Что касается объема размещения, сроков, возможной премии к ОФЗ — все это будет решаться ближе к осени с учетом конъюнктуры рынка, отметил Шулаков.

Ключевыми покупателями госдолга Белоруссии могут стать российские коммерческие банки, считает представитель белорусского Минфина.

Белоруссия уже выходила на российский рынок в 2010 году, но это было разовое событие — теперь же речь идет о системном подходе к размещению, полагает Денис Шулаков. «Если вы посмотрите на валютную корзину Белоруссии (включает доллар США, евро, российский рубль и является ориентиром для курсовой политики белорусского ЦБ. — РБК), то рубль в ней достигает уже порядка 50%. Более того, Белоруссия — торговый партнер России, оттуда экспортируется на российский рынок огромная масса товаров», — пояснил вице-президент Газпромбанка. Для российского финансового рынка и, в частности, для его инфраструктуры во главе с Московской биржей тоже важно сейчас выстроить работу с суверенными и корпоративными иностранными долговыми бумагами, заключил Шулаков.

В 2010 году Белоруссия разместила в России двухлетние облигации на 7 млрд руб. по ставке 8,7% годовых. Тогда организаторами выпуска стали Альфа-банк, Газпромбанк и Сбербанк.

ЦБ РФ 9 августа зарегистрировал изменения в решение о выпуске облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями ООО "Транспортная концессионная компания" (ТКК) серий "А3" и "А4", говорится в сообщениях эмитента. Изменения касаются срока размещения и количества купонных периодов выпуска облигаций.

Как сообщалось ранее, ТКК уменьшила количество купонных периодов с 15 до 14, а также продлила срок размещения бондов до 28 августа 2019 года. Купоны годовые, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Согласно сообщению, порядок определения ставки 2-5-го купонов компания раскроет до начала размещения.

Как сообщалось ранее, ТКК в марте планировала разместить выпуски облигаций класса "А3" объемом 1,374 млрд рублей и класса "А4" объемом 3,752 млрд рублей, однако неоднократно переносила дату размещения. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. Дата погашения выпусков осталась прежней - 31 декабря 2033 года.

В настоящее время обращении находятся облигации компании класса "А1" объемом 1,241 млрд рублей, класса "А2" на 3,533 млрд рублей и класса "Б" объемом 2 млрд 13,083 млн рублей.

"Транспортная концессионная компания" организована в январе 2013 года. Владельцами компании являются ИК "Лидер" (60%), "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (20%), "Главная дорога" (10%) и ООО "Новое качество дорог" (10%).

Министерство финансов Хабаровского края планирует в 2018 году разместить облигации объемом 5 млрд рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

Срок обращения выпуска с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга составит 7 лет.

В настоящее время в обращении нет облигаций края. Последний раз Хабаровский край выходил на облигационный рынок в 2005 году.

Доходы бюджета Хабаровского края на 2018 год с учетом последних поправок запланированы в размере 100,5 млрд рублей, расходы - 113,8 млрд рублей, дефицит - 13,3 млрд рублей, или 11,7% расходов.

Госдолг Хабаровского края, по данным на 1 июля 2018 года, составляет 46,636 млрд рублей, в том числе 15,943 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 30,66 млрд рублей - на банковские кредиты.

Страница 1 из 2

Новые сообщения форума

Нет сообщений для показа

Последние комментарии

Новости из твиттера

No tweets found.

Статьи о ценных бумагах

Однодневные бонды ВТБ на огромную сумму

Однодневные бонды ВТБ на огромную сумму

FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-16 на 73 млрд 110,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 7...

Рынок недвижимость Северной столицы 2013 года

Если вы собрались продавать или же покупать недвижимость, расположенную в Санкт-Петербурге в этом году, то вам не помешает изучить обзор рынка недви...